Léo vient de fêter ses sept ans… Et ses deux marraines, les Fées Papillon, n’ont pas reçu de carton d’invitation.

Vexées, elles décident de se glisser dans ses rêves et de lui jouer des tours dans son sommeil. Entraîné par les deux sœurs espiègles, le spectateur suit Léo de songe en songe, du fond de l’océan à la lune en passant par le pôle nord et le désert.